Saga gestion patrimoine : choisir son conseiller

---

par Radio Mélodie
mercredi 11 novembre 2015 à 08:12

Partager :

Gérer son patrimoine immobilier, financier ou familial n’est pas toujours facile !

Du coup pour trouver une aide ou des conseils, il est possible de se tourner vers un conseiller en gestion de patrimoine. Et c’est justement notre saga de la semaine.

Ce spécialiste assiste et guide le client dans la gestion de ses affaires financières et de son patrimoine en fonction de ses objectifs.

Il doit d’ailleurs avoir 4 agréments : le bancaire, la finance, l’immobilier et l’assurance.

S’il manque un agrément, le professionnel perd son objectivité, comme l’explique Gilles Haenel, conseiller en gestion de patrimoine à Rémelfing.

Son N°1 - Saga gestion patrimoine : choisir son conseiller

Partager cet article :